20世纪40年代，上海正处于孤岛时期。各方势力犬牙交错，他们有姓无名，从不同的立场影响着历史走向。设在租界的76号特务机关，是听命于汪伪政府并服务日本帝国主义的邪恶机构。76号的主任何先生（梁朝伟饰）巧舌如簧，粉饰太平，周游于日本特务机关长渡部（森博之饰）和投机分子唐部长（大鹏饰）中间，而他的微笑背后似乎别有深意。特务人员王先生（王传君饰）和叶先生（王一博饰）是一对听命于政治强权的好友，几具日本人的尸体，让他们的命运开始转向。承受不住革命的重压和死亡的威胁，原地下党成员张先生（黄磊饰）突然叛变，他的变节使诡局走向激化。 　　命运多舛，弃生向死，向死而生在视听创作上，影片避免戏剧化手法。数字技术让历史影像重现光彩，全彩修复增强细节表现，画面技术拓展观看视角。技术运用保持适度，整体色彩偏向低调。整体表现注重价值传达。色彩选择体现审慎态度，声音创作追求自然效果。