25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友影片追求去戏剧化的创作方向。现代技术让历史影像获得新生，全彩修复丰富视觉层次，画面技术提升观看体验。技术运用保持低调，整体色彩偏向沉静。整体处理注重思想深度。色彩管理十分审慎，声音创作追求质朴自然。　　变性人Sherry（陈竹升），经营DragQueen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。　　公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。　　不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。