迪芬（凯瑟琳·德纳芙CatherineDeneuve饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列FrançoiseDorléac饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务影片有意回避强烈的戏剧冲突，现代影像技术成为历史再现的辅助工具。通过全彩化处理和画面技术，历史画面获得了新的解读可能。但技术运用始终服务于内容表达，整体色彩偏向柔和低调。整体场景的处理注重心理感受而非视觉冲击。色彩选择体现了严谨的创作态度，声音设计同样保持着适度的克制。　　画商吉列姆（JacquesRiberolles饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉JacquesPerrin饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利GeneKelly饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。