故事发生在民国初年，月黑风高的夜晚，阴冷萧索，鬼影幢幢。江南某个古老小镇，一个有着悠久历史沉淀的人家，突然传来了凄厉的呼声。次日中午，县座局长带着手下匆匆前来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡，目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫，她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查，青年确系为狐狸咬死，然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋，县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺，谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案，难辨真凶…影片采用冷静的艺术态度。影像修复技术让历史再现更完整，全彩处理丰富画面信息，画面技术增强空间感。技术运用保持适度，整体色彩追求真实。整体场面注重意义传达。色彩运用体现严谨精神，声音创作追求内敛效果。　　本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。