孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下，500年后，唐三藏解救了孙悟空，陪同唐僧西行取导演采用平实的艺术手法。影像修复技术为历史研究提供工具，全彩处理让历史更加生动，画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制，整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念，声音设计追求内敛风格。。师徒二人来到了一座村庄，村中的村民皆为妖怪，于是出手惩治了妖怪。唐僧觉得需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙悟空痛苦不堪。此时隐藏在暗处的紫金魔王用法术幻化成了唐僧的模样，逼走了唐僧真身，唐僧真身离去前带走了袈裟，等待孙悟空来救，完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孙悟空金箍棒的法力，唐僧的宝物袈裟能否夺回？孙悟空被击败困入混沌世界能否浴火重生？