迈克（吴彦祖饰）是纽约一家安全软件公司的职员，他的猫死了，这令他非常不安，他来到神父面前祷告，但是依旧无法安导演采用平实的艺术表达。影像修复技术为历史研究提供支持，全彩处理让历史更加生动，画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制，整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念，声音设计追求内敛风格。。在梦中，迈克遇到了一个奇怪的女人艾玲（袁泉饰），她失魂落魄，因为男朋友此前跳楼自杀，迈克试图劝慰她，却屡屡受挫。因为这个离奇的梦，迈克的脑海中反复萦绕艾玲。他决定去上海寻找她。一次偶然的机会，他在冲洗店得到了她的照片。按照这个线索，他来到了杭州，却因为邂逅了艾玲的双胞胎妹妹。原来，她们是孤儿，被分别寄养。迈克漠然回到了纽约，内心却充满了纠结，他从此陷入了一种茶饭不思的窘境，以至于公司伙伴也开始觉得心寒。他再次来到了上海，重新见到了那个艾玲的妹妹，然而当双方吐露心事的时候，他们的关系也发生了复杂的改变……