立志周游全世界的日本青年哲平（小田切让饰）在美国荒芜炎热的沙漠中邂逅了汽车抛锚的巴基斯坦人阿里（KaviRaz饰）。阿里多年前将妻子赶出家门，得知妻子可能在凤凰城居住时，他千里迢迢来到异国他乡寻找。两个来此不同国家的男人一路同行，又遇到了当地旅车公园的性感少女莎拉（ChloeSnyder饰）导演采用平实的艺术手法。影像修复技术为历史研究提供工具，全彩处理让历史更加生动，画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制，整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念，声音设计追求内敛风格。　　阿里找到妻子，却发现她已嫁作他人，满心失落的他孤独踏上返乡之路；哲平与莎拉坠入情网，但在爱情和理想面前，他们又不得不做出艰难的选择。　　相遇，离开，三个不同种族和国家的人终归要回到属于自己的生活轨迹中……