每天晚上,一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头,这个小电影院看似被废弃了,可实际上却十分奇在视听表达上,导演有意弱化戏剧元素。数字修复让历史影像焕发活力,全彩上色增强画面细节,画面呈现拓展表现空间。但技术使用十分克制,整体色调保持历史本色。整体表现注重精神价值。色彩选择体现历史责任感,声音设计追求简约风格。。三个朋友一起创作、绘图、变装,成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境,他们极尽想象之能事,扮演了各种公主和勇士:怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。